文 | 锌刻度，作者 | 杨皓然，写作 | 陈邓新

2020年是网络游戏野蛮成长的一年。

据Sensortower统计，今年第三季度，全球游戏收入已超过209亿美元(约1366亿元人民币)，同比增长26.7%。根据中国音数协游戏工作委员会发布的《2020年第三季度中国游戏产业报告》，今年第三季度中国网络游戏市场实际销售额达到508.49亿元，同比增长24.6%，战绩显著。

然而，在人们看到市场持续增长的同时，一些新趋势也慢慢暴露出来。

根据Sensortower数据平台上2020年1月至11月中国IOS手机游戏收入排行榜，腾讯的《王者荣耀》和《和平精英》依然是中国最赚钱的游戏，但除了传统腾讯和网易的产品外，以莉莉丝、米哈游、鹰角网络为代表的中型公司的产品并不多，不断冲击榜单前座。在全球市场上，中国中型公司对游戏巨头的攻势更加激烈，甚至一度让他们“拽下圣坛”。而除了“进击”在中型公司外，连续“抵达”网络游戏市场的互联网巨头也给腾讯和网易带来了巨大的压力。

随着移动行业的不断细分，游戏质量的趋势越来越明显，中型公司以高质量的产品完成“弯道超越”不再只是妄想。在新的市场环境下，网络游戏会迎来吗？“百花争艳”腾讯和网易对市场的主导地位将面临什么样的意外？

游戏产业于12月11日结束“奥斯卡”The Game Awards（TGA）在2020年颁奖典礼上，国内多平台游戏《原神》获得了最佳网络游戏和最佳角色扮演手机游戏两项提名，这也是中国原创游戏首次获得TGA提名。

此外，《原神》今年仍在获胜“金摇杆奖”年度最佳游戏提名，Google Play年度最佳游戏及其苹果年度最佳应用奖，成绩突出。

值得注意的是，这款国产手机游戏在第一个月就吸引了全球2.5亿美元的资金，并且在服务开放时仍然是一个热门话题。它不是来自游戏巨头腾讯或网易的力量，而是来自中国主要二维手机游戏市场的中型公司米哈游戏。

“腾讯、网易等中国只有三家游戏公司”这是过去中国游戏产业的生动写照。

据财经媒体新财富统计，早在2015年，腾讯和网易就占据了中国游戏行业52.3%的市场份额，手机游戏市场占据了60.5%的市场份额。

然而，根据赢家通吃的马太效应，许多专业人士担心，由于腾讯和网易垄断市场，未来中小型游戏制造商将难以生存。然而，目前，以米哈游为首的中小企业似乎已经用实力和成就辩驳了这一观点。

在腾讯和网易，随着游戏市场的整体改善趋于稳定“二分天下”在市场背景下，中小游戏厂商纷纷转变思路，沿特色路面取得突破。

随着传统渠道(小米商店、应用宝等)的微型和Taptapp、B站(Bilibili)为了代表新发行渠道的兴起，中小游戏公司有更多的机会依靠游戏类型来竞争老板资源。而在这一批“虎口夺食”在中小型游戏厂商中，被称为“上海F4”米哈游、莉莉丝、鹰角、叠纸四家公司的表现最为引人注目。

根据国内游戏媒体国内二维手机游戏观察的统计，自今年9月开业以来，米哈游戏的《原神》连续三个月在网易的《阴阳师》中名列前茅，有必要将《阴阳师》从“二次元手游一哥”拉下位置的态势。

鹰角的《明日方舟》去年经常在appstore热销榜上名列前茅。第一个月，流水5.93亿，成功成为当时畅销榜前十的非腾讯和网易游戏产品；叠纸的《奇迹温暖》和《闪耀温暖》依然位列女性手机游戏的头部。

至于莉莉丝，《万国觉醒》和《剑与远征》在国内外畅销榜上的精彩表现，早已让市场充分看到了该公司在游戏开发和品牌推广方面的强大实力。

游戏玩家兼从业者李松南分析“上海F4”成功的原因：“‘上海F4’发家产品在某一细分中得到了深度培育。在商品推出时，同类产品在中国没有表现出良好的数据，可以解释为他们赶上了玩家追求提高游戏质量的红利期。”

李松南认为，提高玩家对游戏质量的追求将呼吁更多的游戏类型、更深入的游戏文化挖掘沉浸和更好的游戏娱乐体验。从游戏行业的前沿来看，上海F4的升级远远超过了传统大公司，这是游戏行业的进化和创新带来的必然“兴起”。

“上海F4”成功极大地鼓舞了中国中小型游戏公司的斗志，越来越多的游戏制造商“成为下一次米哈游”为目标而奋斗。虽然腾讯、网易的龙头企业地位并未动摇，但也感受到了突然崛起的压力。

据商业媒体《晚点》报道 LatePost》今年下半年，米哈游拒绝了腾讯和字节的投资。而米哈游的《原神》也没有出现在腾讯的发行渠道中。

后疫情时代，网络游戏产业前景复杂，难以找到对行业有参考价值的历史时期。像米哈游这样不依赖所有大工厂的中型公司，无疑是控制中国手机游戏市场的腾讯和网易的不确定因素。

受此影响，腾讯今年实施了更激进的游戏投资建议。根据《游戏媒体预测家游报》的统计，腾讯在2020年投资了29家游戏公司，其中有大量的小工作室和由知名游戏项目人才创办的工作室。这个工作室发展潜力大，涉及的作品类型更加多样化。

“下一个“原神”不会出现在腾讯渠道”，这是专业人士对腾讯此举的一致看法。然而，随着玩家对游戏质量和游戏分类需求的不断扩大，网络游戏领域的目标市场将进一步扩大。即使是富有的腾讯也很难保证“下一个“原神””不会出现在自己没有触及的行业。

对于中小企业来说，手机游戏市场的未来比以往任何时候都更有可能和令人兴奋。

业内人士认为，虽然中小企业在细分行业表现活跃，但在综合娱乐集团成为趋势的背景下，中小企业仍难以真正超越老板的地位。

李松南表示：“将‘上海F4’与腾讯、网易等大公司相比，可以说希望他们在一定程度上成长为同等规模的集团。就腾讯和网易而言，游戏只是他们业务的一部分。同样，这两家公司也不依赖游戏来保证今天的水平。因此，在公司或集团层面，‘上海F4’什么公司还有很长的路要走。”

但在国内手机游戏公司从事运营工作的咕噜也认为，目前中小企业还没有摆脱大佬市场动向的垄断，“在那些成功的产品背后，一些中小厂商无论是深度培育和积累科技，还是整个R&D周期的财政支持，都无法轻易实现。网易和腾讯往往能够获得当前的市场地位，这与他们的产品研发经验、公司管理模式和运营体系有关。”

对腾讯和网易来说，中小企业的成功只是一场比赛“意外”，游戏产业的变化仍然是他们的核心。即使像《原神》这样的作品不在他们自己手中，他们也可以迅速改变研发方向，发布竞争产品来占领这些由中小企业扩大的新领域。

真正让腾讯和网易烦恼的是那些和自己一样拥有财力和平台的互联网巨头。

对于互联网企业来说，现在可以选择的实现方式只有几种:电商、广告、增值服务、网游。

其中，游戏是一种烧钱的生意。如果你想发展游戏业务，你将不可避免地在资本上投入高额资金。然而，游戏的利润前景也非常可观，同时需要大成本和重资产。

游戏行业的高门槛和高回报也注定要成为互联网巨头的战场。对于游戏市场来说，阿里巴巴和字节加仓的游戏业务不再是新闻。

主要休闲游戏字节强劲，在重型游戏行业已经发挥了作用。而立誓“饿死也不玩游戏”早在2013年，阿里就开始进入游戏市场，收购UC九游，成立游戏业务群，开始发行游戏，开发自己的项目。

阿里游戏成立于2017年“大宣发”、打造精品游戏，“影游联动”以及一系列游戏业务战略，如海外发行，随后趁机推出了《卧虎藏龙二》、《自由之战2》、《刀剑兵器谱》等一系列手机游戏。

毫无疑问，阿里巴巴作为一家大型互联网制造商，在研发、人才和渠道方面具有中小企业无法比拟的优势。自2017年以来，阿里巴巴游戏发行周期短、频率高，显著震动了所有游戏圈。

但在2019年9月20日，SLG游戏《三国志》・战略版正式启动，自开服以来一年内多次登上畅销榜，常居畅销榜前列 5.向市场验证阿里游戏也有产出“爆品”实力。

纵观整个游戏行业，阿里游戏业务的增长也非常明显。在App 在2019年10月Annie游戏制造商收入排行榜上，阿里游戏首次进入前三名，仅次于腾讯和网易。在2020年第二季度的财务报告会议上，阿里巴巴的高级管理人员更是高调点名游戏业务，品尝游戏业务“好香”的好处。

今年9月，阿里证实，阿里游戏业务所属的互动娱乐业务部(灵犀互动娱乐)将整体升级为单独的业务群，与阿里娱乐平行。

在某种程度上，阿里游戏的地位正逐渐超过阿里数字媒体和娱乐下属的相关业务。对于一直处于低迷状态的阿里娱乐来说，逐渐好转的阿里游戏让他们看到了扭转衰落的大转折点。

不难想象，未来阿里游戏的投资只会增加而不会减少。但对腾讯和网易来说，这是一个新的“豪门”出现只会让游戏行业的战斗变得更加惨忍。

根据阿里挖角原《天竺》艺术总监费剑锋等网易、腾讯手机游戏人员的消息，大家之间的较量可能会在暗中逐渐升温。

面对激烈的国内市场竞争环境和严格的政策限制，越来越多的企业选择海外发行，探索更广阔的国际市场。

随着游戏整体质量的提高，国内手机游戏在海外市场发展迅速。据APP 据安妮统计，2017年上半年，中国网络游戏外国客户支出占国外网络游戏市场份额的10%，而2020年上半年，这一数字迅速增长到21%。

独立游戏制作人狗哥表示，越来越多的中国手机游戏制造商选择出航，其原因大致可分为三类：“第一类是受中国发展形势的限制，选择海外发行；第二类是对激烈的国内竞争环境没有希望，然后开拓新的国外市场；第三类是腾讯、网络等大型企业，在中国市场逐渐稳定后，实施海外发行全球化战略已成为必然选择。”

对于国内网络游戏制造商，特别是中小企业，航行和销售可以避免中国激烈的热门战场，游戏玩法和质量的效果将进一步扩大，为公司完成“弯道超越”的机会。

但这些都经历了中国市场“洗炼”中国移动游戏制造商在游戏质量方面表现出色，受到外国玩家的欢迎。

但这些都经历了中国市场“洗炼”中国移动游戏制造商在游戏质量方面表现出色，受到外国玩家的欢迎。

依据APP 据Annie统计，国内网络游戏在日本、韩国、欧美、东南亚等国外市场表现出色，频频出现在地区畅销榜前列。

与腾讯和网易在中国市场的商品称霸榜不同，中国手机游戏在国外收入排名中呈现出一派“百花争艳”除了中国著名的米哈游和莉莉丝，还有像趣加、时空幻境和沐瞳中国手机游戏公司在科技等主要国外市场。

咕噜强调，中国手机游戏制造商也在探索和适应海外文化氛围。例如，莉莉丝的《万国觉醒》融入了游戏中多个国家的文化，并采用了外国玩家更可接受的绘画风格，最终在海外市场取得了良好的效果。

此外，国外的游戏生态和玩家爱好也与中国有差距，“这涉及到对当地市场的洞察。例如，在美国，她通常是畅销榜前十的休闲游戏，但最近《PUBG Mobile》其他类别的游戏，比如《原神》，也慢慢上了畅销榜。这是一个非常有趣的现象，表明外国人对这些游戏的要求一直存在，我们还没有挖掘出来。”咕噜讲到。

随着国内手机游戏企业出海经验的日益成熟，国内手机游戏“走出去”这种情况将进一步增强。然而，对于中小企业来说，海外发行涉及本地化、区域运营、社区和渠道监管，需要足够的资金和人力支持。